Изгнанник.

Талантливый юный пилот Клаус и его штурман, очаровательная Лави, попадают в невероятный круговорот событий: они оказываются в самом центре кровопролитной битвы между воздушными флотилиями двух соперничающих государств, участвуют в головокружительных гонках на ваншипах, спасают жизнь таинственной девочке Аль и, в итоге, оказываются на борту «Сильваны» - легендарной летающей крепости под командованием загадочного капитана Алекса Роу, после победы над Гильдией все сели на корабль и вернулись на Землю, прошло 5 лет и действие переносится с далёкой планеты Престер на Землю. После возвращения огромных кораблей-«изгнанников» с колонистами в мире стало тесно. Жизнь цивилизованных стран теперь зависит от Великого Озера — главного источника пресной воды, за который борются королевство Туран и Федерация Адес. В историю вплетается третья сила — воздушные пираты. Их возглавляет юная Фам Фанфан, которая обожает полёты. После предательского нападения Адеса королева Турана Лилиана и её сестра Милия вынуждены бежать. Их корабль спасают Фам и таинственный Дио (при этом Дио выжил после событий первого сезона). Дальше разворачивается масштабная война: Лилиана вступает в союз с пиратами, а Милия объединяется с Фам и её навигатором Жизель. Героям приходится искать нестандартных союзников и ходов, чтобы противостоять превосходящим силам противника.